Filius, der kleine Koboldjunge, ist sieben Jahre alt ... UND ANDERS! Nicht, dass er dick oder zu groß wäre, Segelohren oder gar große Füße hätte. Nein! Filius hat eine gelbe Nase und die trägt er mitten im Gesicht. Grund genug, unglücklich und traurig zu sein. Deshalb macht sich Filius eines Tages auf in den Märchenwald, um jemanden zu finden, der ihm hilft, seine gelbe Nase wieder loszuwerden. Eine spannende Abenteuer-Reise beginnt.